A börtön mélyén egy férfi fekszik, akit nagy adósságai miatt ítéltek el. A neve: Pizarro. Lassan felidézi emlékeit: Hispaniola, ahol fiatal katona volt; Venezuela, ahol Ojeda mellett harcolt. Hirtelen kinyílik a börtön ajtaja. Pizarrót elviszik Spanyolország királyához, V. Károlyhoz. Pizarrónak sikerül meggyőznie a királyt az új országokban rejlő hatalmas kincsekről. A király beleegyezik, és Pizarro útra kel. Célja: az inkák fantasztikus birodalmának felfedezése és meghódítása.